Edición Nro. 2281 - Punta del Este / Uruguay
enfoques 14 de octubre de 2022
 
 
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AVIACIÓN COMERCIAL Y TURISMO f
CONECTIVIDAD
El gobierno busca más vuelos de aerolíneas
  • El Gobierno del Uruguay dio a conocer una perspectiva para 2023 en el mercado aéreo interno, enfocándose en atraer aerolíneas desde mercados claves ante la ausencia de una compañía local
  • Por primera vez en la historia, Uruguay se enfrenta a una encrucijada ante la falta de conectividad. Por décadas, una o dos compañías locales sirvieron al país sudamericano a destinos claves como Chile, Brasil y Argentina
En menos de una década Uruguay perdió cuatro compañías aéreas, quedando cuasi desconectado. Tras la liberación de las restricciones sanitarias, el gobierno ha estado enfocándose en el mercado aéreo, invirtiendo en los aeropuertos del país (Carmelo, Rivera y Salto, entre otros), pero también estuvo negociando con diversas empresas de Sudamérica para aumentar su presencia.
Durante la Feria Internacional de Turismo en América Latina (FIT), como anticipó Enfoques oportunamente, el gobierno anunció una expansión para 2023 por parte de Azul, Flybondi, JetSMART y GOL desde Argentina, Brasil y Chile. El aumento podría reemplazar a las fallidas compañías uruguayas, teniendo en cuenta que los nuevos destinos eran operados principalmente por PLUNA.

Azul tendrá hasta seis rutas entre Brasil y Uruguay, volviéndose la principal compañía en conectar ambos países con una cuota del 12,5% de las frecuencias:

    Montevideo (MVD) – Florianópolis (FLN); a partir del 21 de diciembre con dos vuelos semanales.

    Montevideo (MVD) – Foz do Iguaçu (IGU); a partir del 20 de diciembre con dos vuelos semanales.

    Montevideo (MVD) – Recife (REC); a partir del 20 de noviembre con dos vuelos semanales.

    Montevideo (MVD) – Porto Alegre (POA); siete vuelos semanales.

    Punta del Este (PDP) – Campinas/Viracopos (VCP); dos vuelos semanales.

    Punta del Este (PDP) – Porto Alegre (POA); dos vuelos semanales.

    Punta del Este (PDP) – São Paulo (GRU); a partir del 21 de diciembre con dos vuelos semanales.

GOL hará frente al aumento de Azul y sumará nuevas frecuencias y destinos:

    Montevideo (MVD) – Río de Janeiro (GIG); a partir del 24 de diciembre con cuatro vuelos semanales.

    Montevideo (MVD) – Salvador (SSA); a partir del 3 de enero con un vuelo semanal.

    Montevideo (MVD) – São Paulo (GRU); dos vuelos diarios.

Flybondi, por su parte, regresará a Punta del Este (PDP) para la temporada de verano venidera, además de encontrarse en negociaciones para el lanzamiento de una ruta que conectará Aeroparque con Montevideo para 2023.

JetSMART fue la última empresa en incorporarse en el mercado de Uruguay.

El gobierno adelantó que en los próximos días habrá reuniones con otras aerolíneas interesadas en aumentar la conectividad con Uruguay, como JetSMART. Esta empresa opera entre Santiago y Montevideo con tres vuelos semanales.

Cabe ratificar que el próximo 30 de octubre American Airlines regresará a Montevideo desde Miami (MIA), pero manteniendo el enlace estacional operando hasta mayo de 2023.

Paranair retomará sus vuelos estacionales entre Punta del Este y Asunción, Paraguay, con tres vuelos semanales. Actualmente, opera con dos vuelos diarios entre la capital uruguaya y la de Paraguay.

Otras compañías como Aerolíneas Argentinas, Avianca, Iberia, LATAM y Copa Airlines también aumentarían su presencia de cara a la temporada de verano 2022/23, aunque a diferencia de las otras empresas no han dado indicios de sumar nuevas rutas en Uruguay desde otros destinos.

Aerolíneas Argentinas y LATAM Group serán las empresas líderes de Uruguay, según la cantidad de frecuencias, con el 21,8% y 19,9% respectivamente. Luego les siguen Copa, Azul y GOL con el 13,4%, 12,5% 11,7%.

Sin embargo, para enero de 2023 Uruguay tendrá 60 mil butacas menos contra el mismo periodo de 2020. Principalmente por una menor oferta de Aerolíneas Argentinas y LATAM en Uruguay, actualmente un 35-40% por debajo de los niveles prepandemia.
Muy buena ocupación
Panorama auspicioso para Punta del Este
  • Las unidades de lujo son las primeras en ser buscadas y reservadas tanto por argentinos como por brasileños, e incluso por uruguayos o turistas extra-región como norteamericanos

Para los agentes de viajes uruguayos, hoteleros e inmobiliarios, la coincidencia de un feriado que permitiera extender el fin de semana tanto en Uruguay como en Brasil y Argentina hizo que los operadores pudieran tener una prueba piloto de lo que será la temporada de verano 2023.
Según la presidenta del Centro de Hoteles de  Punta del Este, esta convergencia derivó en una muy buena ocupación. “Los hoteles de más categoría tuvieron más argentinos que el resto”, destacó Suárez, quien sin embargo cuestionó que alojamientos privados que se alquilan en el mercado clandestino también compitan, aunque no haya información sobre ellos; “pedimos al gobierno que este tema se trate, que se regule”, dijo al respecto de las plataformas de renta online como Airbnb.
Algo en lo que todos los operadores coinciden es en que las unidades de lujo son las primeras en ser buscadas y reservadas tanto por argentinos como por brasileños, e incluso por uruguayos o turistas extra-región como norteamericanos.
“El público extranjero se queda en hoteles de lujo que tienen tarifas muy accesibles”, resaltó  Suarez. La tarifa en su percepción no solo no ha aumentado, sino que en algunos casos disminuyó; “a veces bajan para poder cerrar la compra”, sostuvo.
Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, Javier Sena, sintió que el pasado fin de semana “fue auspicioso” y se acercó mucho al nivel de ocupación que se veía en Punta del Este en la previa a la pandemia del Covid-19. “Los argentinos de nivel medio alto y alto van a venir porque quieren salir de la Argentina ”, subrayó, tras haber visitado el vecino país para promocionar el destino.
De cara al cierre del año, las inmobiliarias están recibiendo un gran número de consultas, pero las reservas no necesariamente cristalizan. “Sí se reservan las casas y apartamentos de lujo, el resto queda para más adelante”, definió Sena quien espera que los primeros dos meses del año próximo a nivel de turismo sean aún mejores que los del 2022 y 2021, pero no que 2018 y 2019.
Con respecto a las tarifas, la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este recomendó a las inmobiliarias y propietarios que no las eleven para promover la llegada de más turistas. “Lo están respetando”, aseveró al respecto el operador turístico.

Preocupación en Rocha
A 90 kilómetros de Punta del Este, en Rocha, el fin de semana se vivió como un mal augurio. La presidenta de la Corporación Rochense de Turismo afirmó que en algunos micro destinos del departamento se vio “baja visita” y que se destaca como punto fuerte el impacto en la gastronomía de los argentinos que llegan a sus propiedades, por ejemplo, en La Pedrera.
En tanto, la Paloma registró un 50% de ocupación; las reservas vienen bajas, y la visita del fin de semana no fue lo que se aguardaba.

 

AEROPUERTOS
Aeropuerto de Carrasco es el que menos tráfico recuperó en la región

El aeropuerto internacional de Carrasco es el que menos tráfico de pasajeros ha recuperado respecto al que tenía previo a la pandemia de covid-19 de un total de 12 evaluados en América Latina, según un informe de la calificadora de riesgo Moody’s.
“La recuperación posterior a la pandemia en los aeropuertos de América Latina varía significativamente según cuándo finalizaron las restricciones de viaje, las mezclas de pasajeros (locales/internacionales) y la distribución geográfica del tráfico, y las diferencias en la fortaleza económica regional”, expresa Moody’s.
Lideran los aeropuertos de México y San Juan de Puerto Rico que en el primer semestre de este año tuvieron 111% y 110% respectivamente del tráfico que tuvieron en el primer semestre de 2019. En cambio, Carrasco se ubica último con 58%, por detrás de Ezeiza con 70% y Guarulhos (Sao Paulo) con 75%.
“Argentina y Uruguay no aliviaron las restricciones fronterizas a los viajeros hasta noviembre de 2021, lo que ralentizó significativamente la recuperación del tráfico aéreo internacional de pasajeros en esos países. La recuperación de los operadores aeroportuarios Aeropuertos Argentina 2000 y Puerta del Sur (ambos del grupo Eurnekian) ha quedado rezagada con respecto a sus pares regionales en consecuencia”, señaló el informe.
“El tráfico de los aeropuertos locales se recuperó más rápidamente en otros países que no implementaron fuertes restricciones o que las levantaron a principios de 2021, incluidos México, República Dominicana y Costa Rica”, añadió.
Según Moody’s “los aeropuertos latinoamericanos lograrán una recuperación total a los niveles de tráfico aéreo de 2019 en promedio para 2023, aunque los aeropuertos en Argentina, Uruguay y Ecuador probablemente alcancen esos niveles solo a fines de 2024”.
La calificadora advirtió que “el entorno macroeconómico actual y la inflación persistente aumentan el riesgo de desaceleración de la demanda de viajes en general. La demanda se ha mantenido sólida hasta ahora en medio de la demanda acumulada y, en general, los transportistas han podido trasladar a las tarifas aéreas los costos más altos del combustible para aviones. A medida que disminuyan esos costos, cualquier caída correspondiente en las tarifas aéreas beneficiaría la demanda. Aun así, ahora existe un mayor riesgo de que los consumidores redirijan su gasto hacia bienes más críticos y no discrecionales, lo que representa un riesgo para la trayectoria de recuperación de los viajes aéreos”.

Aerolíneas Argentinas Presentaron el avión que llevará a la Selección de
Fútbol al Mundial de Catar

Aerolíneas Argentinas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) presentaron el avión que transportará a la Selección Argentina y a los hinchas a Catar, en el marco del mundial de futbol que se celebrará a partir del próximo 20 de noviembre.
La presentación se efectuó en el Hangar 5 de la línea de bandera en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el que se pudo observar a la aeronave que está especialmente ploteada con los colores patrios y las fotos de Lionel Messi, Ángel Di María y Rodrigo De Paul. Además, lleva escrito el lema “Un equipo, un país, un sueño” y la casaca albiceleste que vestirá la selección en Catar 2022.
El avión es un Airbus 330-200 con matrícula LV-FVH de Aerolíneas Argentinas. El trabajo sobre la aeronave fue realizado con vinilos laqueados de acuerdo con los estándares de seguridad establecidos por el fabricante de la aeronave.
El CEO de AR, Pablo Ceriani, aseguró que el mundial "es una excelente oportunidad" para llevar la marca de Aerolíneas Argentinas "al mundo". “De esta manera estamos ganando visibilidad para continuar creciendo como empresa y abrir la puerta a nuevos mercados. Este avión ya recorre los cielos de todos nuestros destinos internacionales. Es sin dudas, una de las principales acciones publicitarias de nuestra gestión”, manifestó.
Con base en el cronograma previsto, los vuelos partirán desde el Aeropuerto Ministro Pistarini a las 15.25, y harán una escala en Roma, Italia, para arribar a la capital de Catar a las 17.05 hora local, con una duración estimada de 19 horas.

Aerolíneas Argentinas
Estima reducir US$ 102 millones de aportes del Estado para el año 2023

Aerolíneas Argentinas confirmó que estima una reducción de los aportes del Estado para 2023 de 102 millones de dólares. El anuncio se dio en el marco de la presentación del proyecto para el Presupuesto 2023 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados por parte del Ministerio de Transporte de la Nación y que ocurrió en el día de hoy.
Las transferencias por parte del tesoro ascenderían a 412 millones de dólares, una reducción de 102 millones respecto a 2022.
En términos reales, para 2023 y en pesos, el aporte proyectado sería de $90.000 millones. Es decir, tan solo un 26% por encima de 2022.
En relación al peso de Aerolíneas respecto al Presupuesto general, los aportes a la aerolínea de bandera representarán el 0,31% del mismo, mientras que en 2019 fue del 0,48% y durante este año de 0,45%. Vale destacar que, en lo que va del 2022, la empresa ejecutó sólo el 48% de su presupuesto, habiendo recibido 34.700 millones de pesos, de los 72.000 millones presupuestados.
“Estos indicadores dan cuenta del crecimiento significativo que viene teniendo Aerolíneas Argentinas. Hemos podido solventar buena parte del gasto con ingresos propios y de ahí que estamos sub-ejecutando la partida asignada para este año. Y lo hicimos en un contexto macroeconómico complejo”, explicó Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas.
En paralelo a los indicadores financieros, la empresa exhibió sus resultados operativos: para 2022 estima transportar 11 millones de pasajeros y alcanzar los 13 millones para 2023, igualando así la cifra máxima de 2019. Incluso, se apunta a superar en 5 puntos porcentuales la cantidad de pasajeros transportados en la red doméstica respecto al preCOVID.
Además, se destacó el rol de la empresa en términos de conectividad: Aerolíneas opera 38 rutas nacionales de las cuales es único operador en 21. Asimismo, opera 45 rutas interprovinciales de las cuales vuela de forma exclusiva en 30. También, se ponderó la participación de la compañía en cuanto al turismo receptivo: principalmente con el fortalecimiento de las rutas directas desde Brasil a los principales destinos turísticos de la Argentina y la regionalización de Aeroparque.
Por último, se mencionó la recuperación del Corredor Turístico, Petrolero y Atlántico, así como también el Plan de Renovación de Flota mediante el cual Aerolíneas Argentinas ingresó 4 aviones durante 2022 y que proyecta la llegada de más aviones durante 2023.

Es más barato viajar a Europa
Precios de los vuelos de Estados Unidos a México alcanzan cifras récord...
  • Los precios para volar a la CdMx superan los mil 800 dólares; el costo sube aun más para otros destinos en la república mexicana

Para viajar durante las fechas de fin de año, algunas páginas de internet de distintas aerolíneas muestran un considerable aumento en sus precios, al grado de que ahora incluso resulta más asequible viajar a Europa.
Los costos para viajar a México o Centroamérica igualaron lo que se pagaba antes de la pandemia por asientos en primera clase.
Antes de que el coronavirus y el aumento del precio de la gasolina desestabilizaran la economía, los pasajes de Los Ángeles a Guadalajara, México, del 23 de diciembre al 5 de enero rondaban los 500 dólares; ahora se venden en 1,860 dólares.
Los viajes están más caros que nunca. Las aerolíneas no quieren recuperar un poco (lo perdido debido a la crisis del coronavirus), quieren recuperarlo todo. “Se están aprovechando de la situación”, afirman.
Al revisar los precios de los vuelos en las páginas de internet de distintas aerolíneas se observa que el incremento es considerable.
Delta, por ejemplo, ofrece pasajes redondos de Los Ángeles a la Ciudad de México, del 17 de diciembre al 5 de enero de 2023, en por lo menos mil 857 dólares (sin incluir impuestos, maletas y otros cobros). Saliendo del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York sube a mil 946 dólares.
Si en cambio se buscan vuelos de Los Ángeles a San Salvador, capital de El Salvador, para esas mismas fechas, la tarifa de Delta se eleva a más de 3 mil dólares.
American Airlines, por su parte, indica en su portal que los vuelos de Los Ángeles a la Ciudad de México para dicho período cuestan mil 130 dólares. Quienes viajan a San Salvador deberán pagar mil 769 dólares. Avianca, con más conexiones a Centroamérica, tiene tarifas un poco más bajas, pero igual de elevadas: mil 435 dólares desde el aeropuerto de Los Ángeles hasta el de San Salvador.
Esta semana no había una sola aerolínea mexicana ofreciendo tarifas por debajo de mil 300 dólares partiendo desde Estados Unidos en fechas cercanas a la Navidad.
Volaris, que se aprecia de ser una de las más económicas, ofrece viajes desde mil 317 dólares del aeropuerto LAX a la Ciudad de México, saliendo el 17 de diciembre. Mientras que Aeroméxico, para la misma ruta y fechas, están disponibles a partir de mil 858 dólares.
Cabe señalar que el costo sube aun más para otros destinos en la república mexicana: Guadalajara, Zacatecas, León, Culiacán, Oaxaca, Veracruz, Acapulco, etcétera.
Univision Noticias trató de contactar a algunas aerolíneas (American Airlines, Delta, Avianca, Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús) para solicitar información acerca las razones del alza de sus tarifas, pero ninguna comentó al respecto. “Para otro tema sí les podremos ayudar”, respondió un vocero.
A pesar del incremento, los viajes no se detienen debido a que existen muchas personas que necesitan trasladarse a sus países de origen.
Por su parte, muchas agencias de viajes comentan que algunas personas afirman que esperarán que los precios bajen, pero eso no parece ser algo posible a corto plazo.
Según las agencias, lo mejor es que los clientes consideren viajar a otros lugares para vacacionar; volar de Los Ángeles a Madrid del 8 al 16 de noviembre por American Airlines costaba esta semana 816 dólares. Más barato ir a Europa.

COLOMBIA
Agencias de Viajes no ven
incentivos al turismo

El proyecto de reforma tributaria del gobierno colombiano se convirtió en una fuente de preocupación para la industria de los viajes, ya que esta puede convertirse en un desincentivador de la comercialización de los productos y servicios turísticos y afectar la labor de los empresarios.
Tras la publicación de la primera ponencia, las agencias de viajes y turismo advirtieron que no se vieron incluidos los alivios para los viajeros en cuanto a la adquisición de paquetes turísticos como, por ejemplo, la ampliación del beneficio tributario de la exención del IVA en servicios de hotelería y turismo.
La presidente ejecutiva de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, señaló que si se busca promocionar al turismo, de manera articulada con el Gobierno nacional, se deben contemplar medidas que estimulen a los colombianos a vacacionar dentro del territorio, de lo contrario se les motivaría a estos a buscar destinos internacionales a los cuales les resultaría más económico viajar. Igualmente, Calle advirtió que tampoco se vio comprendida la solicitud sobre la ampliación del beneficio, de la reducción del IVA en los tiquetes del 5 %.
“Sin estas ayudas, que en el último tiempo han sido fuente fundamental para la reactivación del sector y punto de apalancamiento para los empresarios, en especial para las Agencias de Viajes, difícilmente alcanzaremos el comportamiento que venía presentando esta industria antes de la pandemia”, afirmó la dirigente gremial.

Preocupa precio de los tiquetes aéreos
De acuerdo con información otorgada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata, por su sigla en inglés) a El Tiempo, el punto de la reforma tributaria que más les preocupa es que, los alivios para el sector del turismo que fueron creados durante la pandemia se eliminarán, por lo que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los tiquetes aéreos volvería a ser del 19 %, tras haberse disminuido al 5 %.
La reforma tributaria trae tres medidas que pondrán los tiquetes aéreos más caros. Por eso se ha propuesto que ese punto de la reforma sea modificado.
Y es que, según cifras de la Iata, la reducción de los 14 puntos porcentuales en el IVA permitiría aumentar la demanda doméstica de pasajeros en el país en 15,4 % y, por ende, generar ingresos de, al menos, 290 millones de dólares.
El siguiente punto que preocupa a la Iata es el impuesto al carbono, el cual podría incrementar el costo del combustible usado en el sector de la aviación.

Agencias de Viajes
Apenas 500 costarricenses irían al mundial de Catar

Las agencias de viajes perciben una importante caída en la cantidad de costarricenses que opten por comprar un paquete de viaje para viajar al Mundial de Catar en noviembre.
En mayo, la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes (ACAV), proyectó que 1500 ticos adquirían paquetes para la justa mundialista, un número inferior a los 3 mil que fueron al de Rusia, y a los 5 mil que asistieron a Brasil.
Ronald Álvarez, presidente de ACAV, dijo que ‘difícilmente’ las agencias vendan 500 paquetes.
Para el analista financiero, Daniel Suchar, el comportamiento responde a que la población está cuidando más el dinero, tras la situación inflacionaria que experimenta el país.
La Selección de Costa Rica se enfrentará a España el miércoles 23 de noviembre, el domingo 27 se medirá contra Japón, y el jueves 1° de diciembre se disputará el partido contra Alemania.

Otros tiempos

Latam anuncia precio de financiamiento
Adelanta la fecha para emerger del proceso a principios de noviembre

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS: 

Latam Airlines Group S.A. (“Latam” o la “Compañía”) informó mediante Hecho Esencial entregado a la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”), que hoy la Compañía, junto con Professional Airline Services, Inc., una corporación de Florida y una filial de propiedad total de Latam, fijó el precio de una oferta (la “Oferta”) de US$ 450.000.000 por concepto de capital de bonos senior garantizados con vencimiento en 2027 (los “Bonos 2027”) con un cupón del 13.375%, a un precio de emisión del 94,423%, y de US$700.000.000 por concepto de capital de bonos senior garantizados con vencimiento en 2029 (junto con los Bonos 2027, los “Bonos”) con un cupón del 13.375% a un precio de emisión del 93,103%. Además, la Compañía fijó el precio de un Financiamiento a Plazo (definido abajo) de US$1.100 millones con una tasa de interés a la elección de Latam de ABR + 8,50% o tasa SOFR a Plazo Ajustado + 9,50% (después de la salida de Capítulo 11 – y antes de la fecha efectiva, ABR + 8,75% o tasa SOFR a Plazo Ajustado + 9,75%).
Esto representa un hito importante para la Compañía, y uno de los últimos en su proceso de Capítulo 11. Con estos nuevos fondos, Latam habrá obtenido el financiamiento necesario para pagar su financiamiento debtor-in-possession actualmente vigente (“Crédito DIP”) y actualmente contempla emerger del Capítulo 11 del Código de Quiebras de EE. UU. (“Capítulo 11”) durante la primera semana de noviembre.
Además, tal y como está estructurada la operación, el Financiamiento a Plazo (que representa casi la mitad del financiamiento) puede ser repagado a valor par a partir del tercer año. La Compañía también ha obtenido una nueva línea de crédito rotativa (“RCF”) por un monto aproximado de US$500 millones de dólares.
“En un contexto muy desafiante y dinámico, estamos en camino de cerrar la totalidad del financiamiento requerido bajo el Plan de Reorganización de la Compañía. En las próximas semanas esperamos salir del proceso del Capítulo 11 con US$2.200 millones de liquidez y una reducción de deuda de aproximadamente 35% versus lo que teníamos antes de entrar en este proceso”, dijo el CEO de Latam, Roberto Alvo.
En junio pasado, la Compañía informó a la CMF sobre la estructura de financiamiento de salida del Capítulo 11, que contemplaba la contratación de nueva deuda por hasta US$2.250 millones, incluyendo los Bonos y un Financiamiento a Plazo, además de una nueva línea de crédito rotativa por un monto de US$500 millones (el “Financiamiento DTE”).
Los Bonos se estructuraron originalmente como Créditos Puente por un monto total de US$1.500 millones comprometidos por varios bancos.
La Compañía tiene la intención de suscribir las líneas de crédito puente, la línea de crédito rotativa y el financiamiento a plazo, y de desembolsar bajo las mismas de la siguiente manera (i) las líneas de crédito puente, el 12 de octubre de 2022; y (ii) con respecto al financiamiento a plazo, (i) un importe inicial de US$750.000.000 el 12 de octubre de 2022; y (ii) el resto de los fondos bajo el mismo, de US$350.000.000, en la fecha de salida del procedimiento del Capítulo 11. El financiamiento del DIP Junior (tal y como se define más adelante), también será girado el 12 de octubre de 2022.
A su vez, se espera que la Oferta de los Bonos se cierre el 18 de octubre de 2022.
La Compañía tiene la intención de utilizar parcialmente los ingresos de estos financiamientos para pagar el actual Crédito DIP. Además, los recursos del Financiamiento a Plazo y los Bonos se utilizarán para pagar las líneas de crédito puente.

Los siguientes párrafos resumen la estructura final de Financiamiento DTE:
         Una línea de crédito rotativa (Exit Revolving Facility) de US$500 millones (la “Línea de Crédito Rotativa de Salida”), que devengará intereses, a elección de LATAM, alternativamente según: (i) ABR más un margen aplicable de 3%; o (ii) SOFR a Plazo ajustada más un margen aplicable de 4 %.
        Un financiamiento a plazo de cinco años de US$1.100 millones (El “Financiamiento a Plazo”), que devengará intereses, a elección de Latam, alternativamente según: (i) ABR más un margen aplicable de 8.75%; o (ii) SOFR a Plazo Ajustada más un margen aplicable de 9.75% y, después de que Latam salga del Capítulo 11, a elección de LATAM, alternativamente a (i) ABR más un margen aplicable del 8.5%; o (ii) SOFR a Plazo Ajustado más un margen aplicable del 9,5%.
        La Oferta de los Bonos: Bonos senior garantizados con vencimiento en 2027 por un importe total de capital de US$450.000.000 con un cupón del 13.375% a un precio de emisión del 94.423%, y bonos senior garantizados con vencimiento en 2029 por un importe total de capital de US$700.000.000 con un cupón del 13.375% a un precio de emisión del 93.103%. Los bonos estarán garantizados por ciertas filiales de la Compañía y los ingresos de los Bonos se utilizarán para reembolsar parcialmente las Líneas de Crédito Puente (tal y como se definen más adelante). La Oferta, cuyo cierre está previsto para el 18 de octubre de 2022, está condicionada al cierre de la Línea de Crédito Rotativo y del Financiamiento a Plazo.
        Un crédito puente a bonos a cinco años por un monto total de capital de US$ 750.000.000 con vencimiento en 2027 (la “Línea de Credito Puente a Bonos 2027”). 5. Una línea de crédito puente a siete años por un monto principal total de 750.000.000 dólares con vencimiento en 2029 (junto con la línea de crédito puente a 2027, las “Líneas de Crédito Puente”).

El financiamiento de salida también incluye un crédito de debtor-in-possession junior de aproximadamente US$1.146 millones (el “Financiamiento DIP junior”), que cerrará y permanecerá vigente durante el resto del proceso del Capítulo 11 (es decir, antes de la salida) y está subordinado en derecho de pago al Financiamiento DTE. Este Financiamiento DIP Junior devengará intereses, a opción de Latam, alternativamente a: (i) ABR más un margen aplicable de 12.5%; o (ii) SOFR a Plazo más un margen aplicable de 13,5%.
Los Bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, y sus modificaciones (la “Ley de Valores”), o las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción. Como resultado, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos ni a ninguna persona de los EE. UU. a menos que sea de conformidad con una exención aplicable o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores. Los Bonos se ofrecerán solo a compradores institucionales calificados de acuerdo con la Regla 144A de la Ley de Valores y a personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos bajo la Regulación S de la Ley de Valores.
Este aviso no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar los Bonos en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción, ni habrá ninguna venta de los Bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicha jurisdicción o una exención de la misma. Este aviso contiene información sobre transacciones pendientes y no puede garantizarse que estas transacciones se completarán.

Otros tiempos

La conexión sería el aeropuerto de Roma
Ita amenaza a Iberia
con un hub en Europa
que une a Latinoamérica
  • Los inversionistas de la aerolínea italiana Ita, anteriormente Alitalia, están negociando por medio del fondo Certares con el gobierno italiano el plan industrial de la compañía, en el cual proyectan convertir el Aeropuerto Roma Fiumicino en el hub para vuelos hacia Latinoamérica, al igual que lo hace Iberia desde Madrid

Certares es el fondo americano que representa a Air France-KLM en la compra de Ita, que por tener deuda con la Unión Europea por cuenta del covid-19, tendría prohibido figurar como dueño de la aerolínea italiana, pues la condición es que hasta que no devuelva el dinero no podrá adquirir nuevas aerolíneas.
Todo indicaría que Ita tendría vuelos diarios hacia Estados Unidos, rutas que está fortaleciendo Iberia y que Alitalia operaba con éxito. Estos planes están sujetos a la autorización del gobierno italiano y prevén que durarán un mes más.
El gobierno italiano decide dejarle la aerolínea ITA al consorcio formado por Certares, Delta Air Lines y Air France-KLM, quedando por fuera la oferta del consorcio MSC-Lufthansa.
Al parecer, la oferta del consorcio Certares, Delta y Air France-KLM dejaría al estado italiano el 45% de las acciones de ITA, mientras que MSC-Lufthansa no cedió del 20%. ITA recibirá un aporte de 600 millones de euros así: Certares tendrá 40,1%, Air France-KLM el 9,9% y Delta el 5%.

Estados Unidos
Ciberataques afectan sitios web de varios aeropuertos
  • Un ataque aparentemente coordinado de denegación de servicio organizado por hackers prorrusos dejó inoperables los sitios web de algunos de los principales aeropuertos de Estados Unidos, aunque funcionarios aseguran que los vuelos no resultaron afectados

Los ataques, en que los participantes inundan sus objetivos con datos basura, fueron orquestados por un grupo que se hace llamar Killnet. En la víspera de los ataques, el grupo publicó una lista de sus objetivos en su canal de Telegram.
Aunque son sumamente visibles y su objetivo principal es causar un impacto psicológico, los ataques de denegación de servicio (DoS por sus siglas en inglés) son más que nada una molestia, a diferencia de un hackeo que involucra un ingreso forzado a las redes y que puede causar daños graves.
“Esta mañana notamos que el sitio externo estaba fuera de servicio, y nuestro personal de sistemas y seguridad ya se encuentra en el proceso de investigar”, dijo Andrew Gobeil, portavoz del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. “No ha habido un impacto en las operaciones”.
Algunas partes públicas del sitio web del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles también resultaron afectadas. “Ningún sistema interno del aeropuerto estuvo en peligro y no hubo afectaciones en las operaciones”.
El aeropuerto notificó al FBI y a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés), y el equipo de tecnología informática del aeropuerto ya trabajaba en restaurar todos los servicios e investigar la causa.
Varios otros de los aeropuertos que aparecían en la lista de objetivos de Killnet reportaron problemas con sus sitios web.
El Departamento de Aviación de Chicago dijo en un comunicado que los sitios web de los aeropuertos O’Hare y Midway estaban fuera de servicio, pero que ninguna operación del aeropuerto resultó afectada.
La semana pasada, el mismo grupo de hackers se atribuyó la responsabilidad de ataques DoS en sitios web de gobiernos estatales de varias entidades.
John Hultquist, vicepresidente de inteligencia sobre amenazas en la empresa de seguridad cibernética Mandiant, tuiteó que los ataques DoS como los que afectaron a los portales de aeropuertos y gobiernos estatales suelen ser breves y “superficiales”.
“No se trata de impactos serios que nos quiten el sueño”, aseguró.
En su lugar, estos ataques tienden a revelar la poca atención de los administradores a la protección adecuada de los sitios, los cuales ahora incluyen un servicio de protección contra ataques DoS.

Latam reiniciará vuelos a Sudáfrica a partir de 2023

Latam anunció que a partir de julio de 2023 reiniciarán otra de sus rutas internacionales suspendidas por la pandemia del COVID-19. Se trata del vuelo entre Sao Paulo-Guarulhos a Johannesburgo, Sudáfrica, operado por Latam Brasil.
Johannesburgo era uno de los 26 destinos internacionales operados por Latam Brasil hasta antes de la pandemia, en que tuvo que ser cancelado temporalmente. Ahora se reiniciará la conectividad entre Brasil y Sudáfrica con un vuelo de alrededor de 10 horas, operado con aviones Boeing 787-9, con capacidad para 30 pasajeros en clase Premium Business y 270 en Economy Class.
Actualmente Latam Brasil ha recuperado ya 20 de sus rutas internacionales con una más a partir de este mes en que se reanudan los vuelos a Boston, EE.UU., y Johannesburgo será la número 22 el próximo año. Con esto esperan llegar a más del 85% de su capacidad en rutas internacionales comparado con 2019. Latam será la única aerolínea de Latinoamérica con operaciones a África y Oceanía, además de Europa y Norteamérica.
La Directora de Ventas y Mercadotecnia de Latam Brasil, Aline Mafra, destacó: “Johannesburgo es un hito más en nuestro movimiento de recuperación internacional, que se está llevando a cabo de forma estratégica, ampliando la oferta donde hay demanda de pasajeros. Este vuelo atenderá una demanda corporativa que siempre ha sido relevante entre países, además del potencial turístico en el destino. Una operación directa entre los países será sin duda un producto diferenciado en el mercado aéreo”.
Inicialmente se tendrán 3 vuelos por semana en la ruta, aunque la expectativa es regresar en algún momento a tener un vuelo diario como se llegó a tener hasta 2019. Además, anteriormente el vuelo era operado con aviones Boeing 767-300ER, y ahora el nuevo Boeing 787-9 no solamente ofrecerá mayor capacidad de pasajeros, sino mayor comodidad y un tiempo de vuelo menor, ya que su velocidad de crucero es mayor a la del 767, lo que dará una mucho mejor experiencia de viaje a los pasajeros que principalmente serán de negocios, entre ambos países.




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Algo más que dos puentes en peligro

...enganchado a ese puente está el caño que transporta el petróleo desde la Boya Petrolera a Montevideo. Con solo moverse el puente, (ya lo hace) podría partirse el oleoducto y adiós Punta del Este todo... Minimizan el problema en su soberbia, y se vuelven ineptos totales...


Disculpen, pero esto me involucra y muy de cerca. Tengo un kiosco en el que vendo de todo para pescar. Estoy allí desde hace 22 años, pero vi construir ambos puentes. Mi kiosco está a 20 metros del puente original. Alquilo lanchas a motor para pescar o pasear por el arroyo arriba, y debido a eso fue que descubrí que en tres días el puente que está para derrumbarse bajó por lo menos un metro.
Llamé a tantas personas, avisando, que ni siquiera sé cual de ellas dio la voz de alarma. Según mi humilde opinión de ignorante en el tema, veo muy difícil la recuperación de "la copia", a pesar de las versiones de los eruditos en la materia. Pero les diré algo más preocupante aún que la posible caída del hoy clausurado. También ha sido reparado en su momento el original y está dañado, soportando todo el tránsito actual.
Nadie hasta ahora se ha preocupado de ver su estado presente.
Toda la atención ha sido para el "herido" visible. Y digo que es más preocupante, porque enganchado a ese puente está el caño que transporta el petróleo desde la Boya Petrolera a Montevideo. Con solo moverse el puente, (ya lo hace) podría partirse el oleoducto y adiós Punta del Este todo. Humedales, cangrejales del arroyo, y a 500 metros está el mar.
¿Alguno de ustedes cree que algun "bocho" bajó de su ego para consultar a quienes vivimos a diario todos los días del año allí?
Menospreciaron a quienes informaron del problema. Nunca vinieron a preguntar si alguno de nosotros sabemos desde dónde y hasta dónde llegan los tensores de los puentes, cosa que sabemos, obviamente. Prefirieron demoler el pavimento cerca de las cabeceras del puente dañado buscando las lingas de acero. Créanme, este tema es muchísimo peor de lo que aparenta a simple vista.
Minimizan el problema en su soberbia, que los vuelve ineptos totales. Tal vez pretendan descubrir qué fue lo que realmente construyó el genio Leonel Viera. Desearía estar equivocado y tener que pedir disculpas, pero lamentablemente soy realista, y muchas personas conocedoras del tema coinciden conmigo. Aclaro cualquier duda si algo no se entendió. Salu2.

Somos lo que somos
Por Julio María Sanguinetti. El 12 de octubre ha sido Día de la Raza, Día del Descubrimiento de América, Día de la Hispanidad, Día del Encuentro de Culturas, Día de la Resistencia Indígena y hoy, entre nosotros, Día de la Diversidad Cultural.
Naturalmente, lo de "raza" hace tiempo que fue sepultado por su peligrosa contaminación con las tendencias reaccionarias que han llevado las diferenciaciones biológicas al terreno de presuntas superioridades intelectuales. Lo de "hispanidad" es muy limitativo (por excluir a Brasil) y todo el resto han sido circunloquios para recuperar históricamente la América Precolombina que se vio sorprendida por la presencia de esos extraños hombres vestidos de armaduras que bajaban de unos barcos muy distintos a sus canoas.
El respeto a quienes aquí estaban no invalida el hecho fundamental de ese "descubrimiento" para una cultura europea que se extendía por el mundo en los siglos XV y XVI con un liderazgo de España y Portugal, despertando naturalmente el celo holandés, francés y británico que le siguieron en la aventura. Primero fue el descubrimiento y luego la colonización. En esa enorme América vivían numerosos pueblos no conectados entre sí, donde se experimentaban también procesos de asentamiento y dominación de los más fuertes. Los aztecas y los incas fueron los constructores de grandes civilizaciones, extendidas por vastos territorios en los que sometieron a numerosos pueblos más débiles militarmente. Fue un proceso complejísimo que abrió lugar a un activo mestizaje que incluyó luego el forzado poblamiento africano, paradójica víctima del impuso humanitario de quienes defendían la condición de los indígenas.
Lo que no puede negarse es la enorme relevancia que tuvo el episodio del "descubrimiento". Llamemos como que le llamemos es un hecho fundamental desde el ángulo que se le mire, geográfico, político, humano, económico y hasta gastronómico, cuando fue la papa la que salvo del hambre a varios pueblos europeos y el chocolate el mejor regalo para los paladares. También es innegable que ese proceso incorporó América a la civilización occidental, que integramos.
El cuestionamiento a la conquista se lo planteó España no bien llegó. Ningún otro imperio vivió ese debate con la intensidad y honestidad que allí ocurrió. Y no está de más recordar que España trajo aquí todo lo que tenía, empezando por las Universidades, que tempranamente fertilizaron la vida cultural. También vinieron sus carencias, más allá de su voluntad.
No se puede discutir con los hechos. El avance científico y tecnológico, que había generado conocimientos y prácticas que habilitaban a la navegación oceánica, hacía inevitable que ocurriera lo que ocurrió. Sería España, Portugal, Holanda o quien fuera, pero que eso acontecería era ineluctable. Como lo fue cuando los romanos impusieron su autoridad en Europa, con su superior capacidad administrativa, militar y tecnológica que sobre el cimiento de la cultura griega había llevado a una construcción gigantesca para su tiempo.
Celebrar que pertenecemos a la cultura occidental y que hablamos español no por casualidad, bastan para darle al 12 de octubre el valor supremo de lo fundacional. No se sustenta, por lo tanto, ese complejo de culpa que se cultivó, especialmente a partir de 1992, cuando se cumplieron los 500 años del episodio y la intelectualidad marxista en repliegue encontró en el indigenismo una bandera a explotar demagógicamente. Que los pueblos precolombinos merecen todo el respeto y consideración, no hay duda. Como tampoco que muchos rezagos sociales de su sojuzgamiento llegan hasta nuestros días, desafiándonos con dos siglos de independencia que deberían haber bastado para lograr una mayor igualdad. Asumamos también, entonces, nuestras responsabilidades históricas. No para autoflagelarnos sino para comprometernos en un esfuerzo de educación y proyección social que supere las desigualdades heredadas.
En una palabra, somos parte de esa cultura, que no se quedó en Cervantes y Lope de Vega. Porque americanos son García Márquez y Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Onetti, continuadores de los notables caminos que abrieron otros grandes como José Enrique Rodó o Domingo Faustino Sarmiento, Delmira Agustini, Gabriela Mistral o Sor Juan Inés de la Cruz.
Reflexionar sobre esos cinco siglos, mirar lo que es esa construcción notable de nuestra América, anglosajona en el Norte, ibérica en el Sur, mestiza toda ella, es lo que nos impone el 12 de octubre. Lamentando esas visiones rencorosas y antihistóricas que reniegan de nosotros mismos. Asumir el pasado es el solo camino para entender el presente y poder seguir andando. (Nota que se comparte con Correo de los Viernes)



 



 

 
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